איך מייצרים תבניות וורד (word template) עם CRM dymanics 2016

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

למה צריך את זה?
לכל עסק יש טפסים ומסמכים קבועים בהם הוא משתמש בשוטף. לרוב צריך למלא בהם את פרטים כמו שם לקוח, שם מוצר, סוג שירות בעצם כל מידע שכבר נמצא בתוך מערכת ה – crm שלך.

בכדי לחסוך בזמן אפשר להפיק את המסמכים הקבועים הללו ישירות מתוך ה – crm והמערכת "תשתול" בתוך המסמך באופן אוטומטי את הנתונים הרצויים.
בסרטון הדגמה נראה איך מפיקים מתוך המערכת טופס אשר מבוסס על תיקי לקוחות –

תגובות

סגירת תפריט