ארכיון קטגוריות: הדרכות

הכרות עם ניהול תהליך המכירה בדיינמיקס CRM

בשיעור זה נילמד כיצד לעבוד עם ה- CRM החל משלב כניסת הלידים שלנו למערכת ועד שהם עוברים ללקוח.

נילמד כיצד לתעד שיחות טלפון, משימות ושליחת מיילים תוך כדי תהליך המכירה.

בסיום השיעור נוכל להתחיל לעבוד עם מערכת ה- CRM ונבין את הלוגיקה של תהליך המכירה.

הכרות עם מודול השירות בדיינמיקס CRM

בוובינר זה נעשה הכרות עם מודול השירות. נעשה סקירה של הדברים הבאים:

מה כולל תהליך השירות
הכרות עם אירוע
ניהול פעילויות באירוע
ניהול אירוע באמצעות תהליך עסקי – יכולת חדשה של 2013
ניהול עץ נושאים
ניהול חוזים
המרת דואר אלקטרוני לאירוע
ניהול תורים וצוותים
תיזמון פגישות שירות

צפיה מהנה.

טיפ שיחסוך לך זמן יקר – מה עושים כשהתוסף לאאוטלוק מפסיק לעבוד

טיפ קטן שיכול לחסוך זמן יקר – מה עושים כשהתוסף לאאוטלוק מפסיק לעבוד

התוסף של האאוטלוק כשמו כן הוא.

ברגע שהוא תוסף ולא חלק מהמוצר יש לו נטייה להפסיק לעבוד.

אולי הנקודה החלשה באמינות של דיינמיקס CRM.

לעיתים הוא מחליט להפסיק לעבוד ולהפוך ללא זמין.

הפיתרון לתקלות כאלה ברוב המקרים הוא פשוט.

מיקרוסופט פיתחה כלי איבחון שמגיע עם ההתקנה של התוסף הזה שפותר את רוב התקלות שלו.

אז בפעם הבאה כשהתוסף לא עולה.

צריך פשוט לסגור את האאוטלוק.

לפתוח את כלי האבחון מכל התכניות -> מיקרוסופט דיינמיקס CRM -> איבחון

וללכת להגדרות מתקדמות   -> מחיקה ->  ENABLE -> שמור

אחר כך לפתוח שוב את האאוטלוק והתוסף עולה כמו חדשJ

הדרכות דיינמיקס Microsoft Dynamics CRM – ניהול גרסאות

בהדרכה קצרה זאת נלמד איך להפעיל ולהשתמש בניהול גרסאות בדיינמיקס CRM.
אחרי שנפעיל את ניהול גרסאות נוכל לדעת מי שינה מתי ומה.
לא יעלו השאלות איך זה קרה ולמה.
הכל מתועד ונישמר ב- CRM.
חשוב לדעת שזה מגדיל את שטח האיחסון שלנו ללקוחות בעובדים בענן.
יש תשלום על נפח איחסון מעל 5 גיגה.