ארכיון קטגוריות: הדרכות

הדרכות דיינמיקס CRM Dynamics – בניית תהליך עסקי Business Process

תהליך עסקי הוא יכולת חדשה שהגיעה אלינו בגרסת מיקרוסופט דיינמיקס CRM 2013.
מאז שהוא נכנס הוא הופך להיות מרכיב מרכזי בהטמעות שלנו.
לא קל להתרגל לעבוד עם תהליכים עסקיים.
אבל לקוחות שהתחילו לעבוד עם זה מרגישים שזה משנה את שיטת העבודה.
תהליכים הופכים להיות מסודרים ומובנים.
בהדרכה בסירטון תלמדו מה זה תהליך עסקי.
איך בונים תהליך עסקי
ואיך עובדים עם תהליך עסקי.

מה למדתי מאיש מכירות בשבוע הראשון שלו בעבודה עם Microsoft Dynamics CRM

לפני כשבוע פגשתי אצל לקוח איש מכירות צעיר ומתלהב.

הוא מאוד אהב את הדיינמיקס CRM.

בדרך כלל, אני רגיל לספוג ביקורת בשלבים הראשונים של עבודה עם המערכת.

המערכת מסובכת.

צריך לדעת מה לחפש וכל דבר נמצא במקום אחר.

ולוקח לאנשים זמן לשנות את התהליכים שלהם.

מה שאיש המכירות אהב זה דשבורד שבנינו לו.

הוא אמר ,במסך אחד אני רואה הכל ויודע מה בדיוק אני צריך לעשות.

מה היה לו בדשוברד:

הפעילויות הפתוחות שלי – פעילויות שאני נדרש לבצע לפי סדר עדיפויות.

הזדמנויות פתוחות – ההזדמנויות החמות שאני צריך לקדם בשביל לסגור עסקאות

לידים חדשים לטיפול – לידים שנכנסו למערכת וצריך לחזור אליהם בהקדם.

לידים פתוחים – לידים שצריך לקדם אותם למצב של הזדמנות.

ככה במסך אחד הוא ראה הכל.

 

כעת כל לקוחות שאני מגיע אליו אנחנו חושבים איך ייראה הדשבורד שלו.

בדרך כלל יש שני דשבורדים.

דשבורד למנהל עם תרשימים שמציגים סיכומים ואפשר לעשות Drill down למידע

ודשבורד לאיש המכירות או איש השירות בו הוא רואה במקום אחד תמונת מצב מה הוא צריך לעשות באותו יום.

מוזמנים להגיב למטה על הצרכים שלכם בתגובות בקישור ואנחנו מבטיחים לענות.

יישום והטמעה ב microsoft dynamics 365 CRM – כיצד בונים טפסים,שדות ותצוגות

בסרטון זה תוכלו ללמוד כיצד ליישם ולהטמיע ב  microsoft dynamics CRM באופן עצמאי. הדרכה זו היא המקיפה ביותר ללא עלות לביצוע התאמות נדרשות במערכת CRM של מיקרוסופט 365

בהדרכה זו  :

  • תכירו את המונחים: טופס, תצוגה ,שדה ויישות
  • תלמדו כיצד ניתן ליישם: מסכים, תצוגות ושדות.

.אתם מוזמנים לצפות בהקלטה של הדרכה מלאה שעשינו במשרדי חברת וובוקס.

איך לשלוח שנה טובה ללקוחות – הדרכה דיינמיקס Microsoft Dynamics CRM

הנושא של הדרך לשליחת מיילים לרשימות תפוצה עולה כל הזמן בפגישות עם לקוחות.

ההמלצה שלנו היא לשלוח ניוזלטרים באמצעות מערכות צד שלישי כמו רב מסר שאנחנו עובדים איתם.

חברות נוספות בארץ וידועות הן אקטיב טרייל ושלח מסר. בחול החברה הידועה ביותר היא מייל צימפ.

במידת הצורך אפשר להשתמש בממשק בין CRM ועם מערכת כזאת כמו שיש לנו.

לפרטים על הממשק ניתן ליצור איתי קשר ישירות.

יש בשוק מוצרים מתקדמים שיודעים לחבר בין שליחת ניוזלטר ,כניסות לאתר ו- CRM כמו Click Dimension.

גם מיקרוסופט יצאה עם מוצר כזה שנקרא מודול השיווק לאחרונה.

מוצרים אלה מתאימים לחברות שמשקיעות כסף רב ביצירת לידים באונליין.

לרוב הלקוחות שלנו הכי מתאים לעבוד עם תוכנה ייעודית לשליחת ניוזלטרים.

אפשר לשלוח ניוזלטרים גם באמצעות דיינמיקס CRM.

אנחנו לא ממליצים על אופציה זו מכיוון ש:

אין אפשרות לדעת אחוזי פתיחה, מי פתח וכדומה.

המיילים יוצאים מהדומיין של הלקוח והוא עלול להחשב כמפיץ ספאם ולהכנס לרשימות "שחורות".

הסיכויי שמיילים כאלה ייכנסו לספאם גבוהה יותר

אין ניהול של מי שביקש הסרה. צריך לעשות את זה ידנית או בפיתוח.

אפשר לשלוח מה- CRM מיילים ללקוחות. אבל ללידים לא הייתי ממליץ לעשות את זה.

 

למי שבכל זאת רוצה לשלוח ניוזלטר דרך ה- CRM שיהיה מעוצב יפה אפשר לעשות את זה גם באמצעות מיזוג דואר.

למטה קישור לסרטון שעשינו לפני 4 שנים בגרסת 2011 שזכה כבר למעל 1,800 צפיות.

אני רוצה לאחל בהזדמנות הזאת שתהיה שנה של הגשמה, צמיחה ,שפע ומיצויי עצמי.

אם את/ה ברשימת התפוצה שלנו זה אומר שאתה משקיע בפיתוח האישי שלך ומחפש ללמוד דברים חדשים.

זה אולי הדבר הכי חשוב שמבטיח צמיחה והגשמה.

שתהיה לנו שנה נפלאה!

הדרכה דיינמיקס Dynamics CRM – עבודה עם מיזוג דואר Mail merge

סרטון הדרכה בנושא "מיזוג דואר Mail Merge בדיינמיקס CRM"
בוידאו זה איך לשלוח מיילים ממיקרוסופט דיינמיקס Microsoft Dynamics CRM באמצעות מיזוג דואר.
מיזוג דואר מומלץ לשימוש כשצריך לשלוח מיילים עם תמונות.
ברוב המקרים יותר פשוט לשלוח את המיילים באמצעות תבניות דואר Email templates.