ארכיון קטגוריות: הטמעות

שיירפוינט הדרכה ניהול מסמכים

בסרטון הדרכה זה נלמד על ניהול מסמכים בשיירפוינט. מיקרוסופט דיינמיקס 365 CRM מתחבר מצויין עם שיירפוינט ולכן חשוב להכיר את מודול ניהול המסמכים של השיירפוינט. אנחנו בדרך כלל נרצה לנהל את המסמכים בשיירפוינט ולחבר אותם ל- CRM. האחסון ב- CRM יקר והוא גם לא נועד לניהול מסמכים לכן השילוב של דיינמיקס 365 CRM עם שיירפוינט הוא שילוב מנצח.

דיינמיקס 365 הדרכה על התוסף החדש של האאוטלוק

מיקרוסופט יצאה בתוסף חדש לאאוטלוק לאחרונה בגרסת 2016

התוסף הישן מכביד מאוד על האאוטלוק.

והרבה אנשים לא אהבו לעבוד איתו.

מיקרוסופט הבינה שיש בעיה עם התוסף הזה

ופיתחה תוסף חדש שלא מכביד על האאוטלוק

כעת מיקרוסופט משקיעה הרבה משאבים בתוסף החדש

שיצא עם יכולות מוגבלות בגרסת 2016

אבל הולך ומשתפר בכל גרסה.

מיקרוסופט הודיעה שכרגע התוסף הישן ממשיך בינתיים

אבל היא לא משקיעה יותר בפיתוח שלו.

איך מייצרים תבניות וורד (word template) עם CRM dymanics 2016

למה צריך את זה?
לכל עסק יש טפסים ומסמכים קבועים בהם הוא משתמש בשוטף. לרוב צריך למלא בהם את פרטים כמו שם לקוח, שם מוצר, סוג שירות בעצם כל מידע שכבר נמצא בתוך מערכת ה – crm שלך.

בכדי לחסוך בזמן אפשר להפיק את המסמכים הקבועים הללו ישירות מתוך ה – crm והמערכת "תשתול" בתוך המסמך באופן אוטומטי את הנתונים הרצויים.
בסרטון הדגמה נראה איך מפיקים מתוך המערכת טופס אשר מבוסס על תיקי לקוחות –

הסתרת שדות בבניה של תצוגה אישית

בונים לעצמכם המון תצוגות אישיות, אז הטיפ הזה נועד בשבילכם???? כאשר אתם באים להוסיף שדות לעמודות בתצוגה או להוסיף קריטריונים לסינון התצוגה נתקלתם בהמון שדות מערכת שאינם רלוונטיים עבורכם. מעוניינים להסיר אותם מהרשימה להלן הסבר כיצד במספר צעדים פשוטים תוכלו לעשות זאת בהצלחה. הסתרת שדות מהחיפוש המתקדם: כנסו לטופס של הישות שבה תרצו להסתיר את…
קרא עוד