ארכיון קטגוריות: דיינמיקס CRM

שיפורים בחיפוש מתקדם בגרסת 2018

היכולת שאנחנו מראים כאן היא איך לבנות תצוגות שבהם פעילויות או טבלאות אחרות שמקושרות אליהן כבנים עומדים בקרטריונים מסויימים.

איך מייצרים תבניות וורד (word template) עם CRM dymanics 2016

למה צריך את זה?
לכל עסק יש טפסים ומסמכים קבועים בהם הוא משתמש בשוטף. לרוב צריך למלא בהם את פרטים כמו שם לקוח, שם מוצר, סוג שירות בעצם כל מידע שכבר נמצא בתוך מערכת ה – crm שלך.

בכדי לחסוך בזמן אפשר להפיק את המסמכים הקבועים הללו ישירות מתוך ה – crm והמערכת "תשתול" בתוך המסמך באופן אוטומטי את הנתונים הרצויים.
בסרטון הדגמה נראה איך מפיקים מתוך המערכת טופס אשר מבוסס על תיקי לקוחות –

10 שנים לא קרה דבר כזה

פרטי הגישה לסביבת ניסיון הם: קישור: https://taniv0.crm4.dynamics.com/main.aspx שם משתמש: info@taniv0.onmicrosoft.com כניסה: Dynamics365 10 שנים לא קרה דבר כזה! בשבוע שעבר יצאה גרסה חדשה של דיינמיקס 365 (השם החדש של דיינמיקס CRM ). החידוש המשמעותי בגרסה הזאת הוא המסכים שנראים הרבה יותר יפה וגם עולים יותר מהר יש במסך אזורים מופרדים עם קוים והמסך נראה הרבה…
קרא עוד